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金属矿业未来五年的发展前景

发布时间:2020-05-25 11:36 作者:秒速快3来源:秒速快3 字号:

  2004年以后,在中国工业化的迅速扩张的推动下,全球金属矿业进入了前所未有的繁荣时期。市场供不应求的价格继续飙升,投资回报迅速上升。随着2014年全球经济增长的变化,对金属矿产品的需求将放缓,并将低于全球GDP增长。与此同时,全球采矿业即将迎来更大规模的生产能力释放,在未来几年将进一步加剧产品价格的持续下降。为了适应新的市场形势,国际采矿公司推出了调整模式。中小型采矿企业的生活环境将继续恶化。

  由于发展阶段的差异,发达国家和发展中国家对金属矿产品的需求有很大的不同。在过去的十年里,中国经济的迅速崛起已成为全球经济增长的主力军。国际货币基金组织数据显示,2005/2014年发达经济体国内生产总值平均每年仅增长1.1%,而同期新兴经济体为5.6%。全球金属矿产品市场已经进入了前所未有的十年繁荣时期,特别是在中国工业化的迅速扩张的推动下。据估计,铁矿石、铜和黄金等10种主要非能源产品(包括铁矿石、铜、金、铝、镍、锌、钾和铅铬)年均增长2.9%。铜和铁矿石的增长率高达3.5%,高于同期全球GDP增长率。

  然而,自2014年以来,全球经济增长模式悄然发生了变化。经过两轮金融危机和经济和社会领域的深入和全面的调整,发达经济体的新增长势头将在未来几年逐步形成。全球经济增长。同时,由于过渡依赖于外向增长,内生增长模式从未形成。大多数新兴经济体在未来几年将进入深度调整期。经济增长将呈下降趋势。世界银行(WorldBank)预计,2015年至2020年,发达经济体的年均增长率将上升到2.0%以上,而新兴经济体则将下降到4.5%以下。全球金属矿产品需求的放缓预计将使10种主要非能源商品的年平均增长率降至2.3%左右。铜和铁矿石的需求增长分别下降到2.8%和2.3%,将低于全球GDP。

  受市场前所未有的繁荣影响,全球矿业开发投资在过去十年里迅速增长。2005/2014年,澳大利亚矿业投资在2011年平均增长26.1%。2012年历史最高达105亿美元,在未来两年内仍保持在1000亿美元以上。此外,在该行业牟取暴利的诱惑下,世界各地产业的投机性资金大幅进入,以促进全球矿业并购的迅速扩张。年合并和收购额从2004年的700多个增加到2011年的2500多个,合并和收购总额从400亿美元增加到1500亿美元。2011年,全球矿业并购数量达到顶峰,也掩盖了隐患。

  2005/2014年,全球10个主要非能源商品的供应量每年增加3.4%。铜和铁矿石分别高达3.8%和4.1%。由于矿山开发通常需要5年左右的时间(扩建项目约3年),全球矿业预计将在2015年后进入更大的产能释放期。然而,自2014年下半年以来,主要矿产品的价格急剧下降,矿业公司调整了原有的矿山开发计划,社会投机资金的退出也逐渐开始。预计2015-2020年全球矿产供应增长将放缓10个关键非能源商品的供应增长,降至2.5%左右。铜和铁矿石分别下降1.31.6个百分点。

  由于需求的迅速扩张(2008年),全球金属矿产市场基本处于短缺或紧缩状态,铜短缺更为突出。但2012年后,市场过剩逐年增加。随着矿业生产能力的大规模释放,全球市场供应过程的压力将进一步增加。预计2015年至2020年全球十大非能源项目的平均过剩量约为过去五年的两倍。然而,不同商品的盈余分化,其中铁矿石作为一个整体将呈上升趋势,铜将在2018年后逐渐进入短缺状态。

  20世纪90年代亚洲金融危机后,全球矿业市场处于低迷状态.自那时以来,国际市场铁矿石价格保持在每吨20美元左右,铜价中心基本达每吨1500美元左右。其他主要金属矿产品的价格长期以来一直很低。然而,自2005年以来,全球金属矿产品的价格一直在飙升,尽管在2009年的金融危机中出现了快速的调整,但自那时以来,这一增长加剧了。2011年,主要产品的价格上升到了世界十大主要非能源商品的最高点,达到了139.8。1998年至2004年,平均水平上升了260%以上。其中,2011年第一季度,铁矿石价格(Push)曾一度接近200美元/吨铜价(LME),一度超过9000美元/吨。

  2011年下半年,随着全球经济低迷和欧洲债务危机的加剧,国际金属矿的价格开始调整。2014年,10个关键的非能源商品价格指数比2011年的峰值下降了近30%,其中铁矿石价格下跌了近50%,铜价下跌了20%以上。目前,中国的需求放缓已成为未来金属矿产品市场价格走势的共识。由于更大的容量释放即将到来,世界上10个关键的非能源商品价格指数在未来三年将继续下跌约20%。从那时起,主要产品的价格趋势开始分化,其中铁矿石的价格保持较低,而铜价预计将触底反弹。金属矿的综合价格将逐渐稳定。

  随着产品价格的急剧上涨,过去十年全球金属矿的生产成本迅速上升。2004年,全球10个关键非能源项目的成本仅为47个,而2014年则增长了100%以上。2004年全球铁矿石平均现金成本低于20美元/吨,为53美元/吨。全球矿床的现金成本从每吨不到1000美元升至每吨近3000美元。由于业务压力的增加,近两年来,全球大型金属矿业企业普遍从传统的广泛生产转向信息自动化的卓越生产。努力降低生产成本;同时,由于产品价格持续下跌,大量高成本矿山将逐步淘汰,全球能源价格也大幅下跌。全球铁矿石和其他金属矿物的生产成本预计将在未来三年下降,但受劳动力环境和其他条件的限制。

  到2011年,全球金属矿业的利润空间继续扩大。据估计,2004年全球十大主要非能源商品的利润指数仅为91.6,2011年为154。全球40大矿业公司的净利润率为24.5%,最高利润率超过1320亿美元。淡水河谷和必拓铁矿石业务利润率分别为66%和65%。自那时以来,随着市场价格的下降,金属矿业的利润空间逐渐缩校到2014年,全球十大主要非能源商品利润指数下降了35%,行业净利润率下降到10%左右,基本恢复到2005年以前的水平。由于成本下降低于价格下跌,预计未来几年全球金属矿产的利润空间将继续缩小约20%。同时,随着铁矿石利润空间的不断缩小,铜市场形势更加乐观。

  由于资源的不均匀分布和大型跨国公司的先进优势,全球金属矿业呈现出不同程度的垄断。在铁矿石领域,淡水河谷和Billitolitong和FMG控制了世界上近50%的铁矿石产量和80%以上的海上贸易,并在铜精矿进行了控制。智利铜自由港嘉能控制着世界产量的40%以上。在这种市场结构下,过去垄断企业主要通过产出调整来最大化利润,尤其是在价格急剧下跌的时候。垄断企业更有可能形成对减产和价格的默契。然而,自2014年以来,石油和铁矿石的市场价格一直在削减,但垄断机构并没有采取限制生产和保证价格的措施。四大铁矿石生产企业正在加快生产能力的扩张,并利用低价挤压高成本生产企业和潜在竞争对手。

  在新的市场形势下,规模和成本将成为矿业企业保持生存和发展的核心。由于其固有的条件,大型跨国矿业集团在生产成本方面的优势将变得越来越明显,并受到规模成本的限制。中小型矿业企业也将逐步陷入生存困境.预计全球矿业将在未来几年经历前所未有的洗礼。大量的中小型矿业公司将破产并关闭大量的矿业资产。价格从黄金到卷心菜时代。另一方面,大型跨国矿业集团也将充分利用这一机会,依靠其丰富的现金流来扩大优势资源的控制和市场份额。进一步加强供应和需求对未来超额利润的影响。然而,未来的矿业领域将不再是以前的广泛扩张,而是以非常明确的针对性扩张为核心业务。并强调盈利能力和资本回报。

  随着市场形势的转变,全球矿业将逐步进入休眠调整的新规范,并呈现出以下特点:第一,利润空间的下降。利润率和制造业趋于一致;第二,成本上升放缓,企业强调成本控制;第三,市场结构趋于集中,大型企业集团的影响进一步增强。第四,跨国公司更注重区域资源的发展和控制。预计这一阶段将持续3至5年,全球矿业活力将逐步恢复。从供给趋势来看,以跨国矿业为首的全球矿业发展模式在几年内基本形成。全球矿业资源开发的无序混乱将从根本上提高供应方面的压力。从需求趋势来看,南亚和东南亚的许多国家基本上有大规模工业化的基矗对金属矿物的需求增长可以迅速启动。此外,随着大型跨国公司主导的行业竞争模式的加强,预计未来全球采矿业的进入门槛将大大提高市场内外的平衡。

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